截胡收购南钢联合？中信特钢：最近有重大举措！传言很多认认真真地对待每个项目

  

  “现在主动上门寻求合作、愿意并到中信特钢（000708.SZ）的厂家太多。我们对这一些企业都是择优而取，公司最近还有重大的举措，大家拭目以待。这有很多传言，无论多少传言，公司会认认真真地对待每一个要兼并重组的项目，为公司增添光彩，而不是成为包袱。”在3月20日举办的2022年度业绩说明会上，中信特钢常务副总裁王文金表示，虽然很多企业排队，但公司非常认真（筛选）。

  今年来，市场多次传出中信特钢有意与沙钢集团竞购南京南钢钢铁联合有限公司（下称“南钢联合”）的消息，称中信特钢在寻求南钢集团管理层支持，行使优先购买权。不过，中信特钢高管并未在业绩会上公开回应此事，但也透露公司今年会推动并购重组的计划。

  中信特钢有“特钢航母”之称，在行业并购重组方面雄心勃勃。公司表示，以内生增长和外延发展相结合，积极关注推进行业兼并重组，力争产业规模在现有的基础上稳步提升，逐步提升市场话语权，强化行业影响力。

  在谈及2023年的经营计划时，王文金表示，通过外延并购及“产业+资本”的发展模式，促进中信特钢的发展。

  3月14日，复星国际公告称，沙钢集团（作为买方）与复星高科、复星产投及复星工发（作为卖方，均为复星国际附属公司）签订股权转让协议，卖方以135.8亿元的价格出售南钢联合60%的股权。

  根据相关规定，同等条件下，南钢联合的股东南钢集团拥有上述转让交易的优先购买权。“南钢集团是否行使前述优先购买权，存在重大不确定性。” 南钢股份（600282.SH）在公告中表示。

  据财新报道，中信特钢或以“股加债”形式入局，先期给南钢集团提供大笔债务融资，以行使优先回购权。

  截至2022年6月底，南钢联合总资产、净资产以及归母净资产分别为796.5亿元、364.7亿元、199.2亿元。南钢股份是南钢联合的核心资产，是全球最大的单体中厚板生产基地之一及国内具有竞争力的特钢长材生产基地，具备年产千万吨级钢铁综合生产能力，“做专做精做强特钢”是其发展的策略之一。

  中信特钢具有央企背景，由中信集团控股，具备年产1600多万吨特殊钢材料的生产能力。若能成功收购南钢联合，中信特钢能与南钢联合的业务产生协同效应，产能将达到约2600多万吨，提前实现公司“十四五”规划的目标。

  继2021年竞购上海电气集团钢管有限公司（下称“上电钢管”）40%股权后，中信特刚于2023年1月再拿下剩余60%股权，成交价格为19.08亿元。

  上电钢管持有的核心资产为所持天津钢管51.02%股权。天津钢管承继了天津钢管集团股份有限公司原350万吨无缝钢管产能相关的核心资产。至此，中信特钢已拥有500万吨的无缝钢管产能，成为全世界顶级规模的无缝钢管生产企业。

  财务多个方面数据显示，上电钢管在2021年亏损12.32亿元；2022年1-10月，亏损4.31亿元。中信特钢2021年参股上电钢管后全面参与了天津钢管的经营管理，两年来，盈利能力显著提升。

  中信特钢董事长钱刚在业绩说明会上表示，天津钢管在2022年5月以来就实现了扭亏为盈，今年一季度还创出历史最好的成绩。今年3月，中信特钢成立钢管事业部，计划将公司的钢管业务进行整合协同，推动天津钢管在战略规划、技术研发融合协同，迅速融入中信特钢体系，从协同上产生效益。

  王文金表示，近一年来，中信特钢在外延并购及“产业+资本”上成果斐然，很多同行主动上门寻求并入中信特钢体系，是因为中信特钢是一个负责的企业，公司所有（并购）的企业都是以输出人才（方式）去管理，所有的企业兼并重组是立竿见影，收购一家成功一家，增效一家。

  中信特钢在年报中表示，公司力争在“十四五”期间实现年度特钢产量超2000万吨，主要经营业务收入超1000亿元，资产总额超1000亿元，利税总额超130亿元，持续保持行业领先优势。

  钱刚表示，在收购兼并的扩张道路上，现在很多公司想加入中信特钢的大家庭，但不方便透露是哪些企业。公司会按照“十四五”的战略规划，有条件地实施收购兼并，即对公司的产品锻长板补短板，这是公司做收购兼并的一大原则；第二个原则是产品的互补性，即跟公司互补性有契合度的产品，以逐步提升特钢产品的竞争力；第三是在协同创效上可以在一定程度上完成大幅度的提高。相信通过这样的措施，确保中信特钢的发展，保持稳定的利润和现金流。

  中信特钢在2023年经营计划中称，借助长期资金市场和中信集团强大的协同平台，以合作合资等手段建立稳定可靠的原料供应基地，积极与特钢上、下游企业共建特殊钢材料生态圈，慢慢地提高深加工比例，致力于打造“高端利基”和“大宗产品”两条线的核心能力，推动特钢材料生态圈和谐发展。在海外并购方面，要综合评估国外建立钢铁生产基地的可行性。

  中信特钢2022年年度报告数据显示，报告期内，公司实现营业收入983.45亿元，同比下降0.25%，实现归属于上市公司股东的净利润71.05亿元，同比下降8.64%。2022 年实现钢材销售1518万吨，同比增长 4.43%。

  交出这样的成绩单并不是特别容易。2022年，中国钢铁工业“黄金十年”结束，行业逐渐步入“寒冬”，钢铁消费下降，供需失衡严重，恶性竞争非常激烈，钢材市场价格暴跌，行业亏损严重。据中国钢铁工业协会数据统计，2022 年，会员钢铁企业营业收入同比下降 6.35%；总利润同比下降 72.27%。

  “2022年公司在钢铁同行利润大幅度下滑的不利局面下，跑赢了行业大势。”中信特钢称，公司依据下游部分行业需求有所弱化的情况，及时作出调整品种结构，利用六大品种优势，提高新能源行业、出口有关产品销量应对下游需求变化带来的下行压力。

  财报显示，2022年，中信特钢能源行业产品结构占比较2021年提高了7个百分点至27%。公司抢抓风电行业快速地发展契机，加大第三品牌能源用钢的市场开发，销量突破400万吨，同比增长36.8%；出口159万吨，同比增长20.83%，出口业务收入同比增长26.66%。

  中航证券认为，总的来看，中信特钢在风电业务的销售增量抵消了部分汽车及轴承业务景气度下行的影响，在保持了整体业务规模的基础上，虽然盈利小幅下滑但依然领先于业内多数同行。

  谈及2023年钢铁行业发展形态趋势，钱刚表示，当前原料行业运行状态趋势强于钢铁的基本面没改变，导致钢企微利状态持续；钢铁产能依旧庞大，普钢企业普遍亏损加速转型；龙头标杆钢企面临的行业竞争非常激烈，总体来说经营压力增大。

  钱钢表示，预计2023年能源用钢需求将保持旺盛，中信特钢将抓住能源用钢需求量开始上涨以及制造业高端化发展等机遇。

  中信特钢在年报中称，公司将在轴承钢和汽车用钢两大王牌产品之外着力打造能源用钢品牌，并以此为着力点全力发展特种无缝钢管业务，补齐品种规格，创新商业模式。

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